Девелопер «Брусника» увеличил выпуск облигаций до 3 млрд рублей

ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» увеличило объем размещаемого выпуска трехлетних облигаций серии 002Р-09 на 1 млрд рублей — до 3 млрд рублей. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.

Первоначально компания планировала разместить облигации на 2 млрд рублей, однако скорректировала объем в сторону повышения. Организаторами выпуска выступают Альфа-банк, БКС КИБ, Совкомбанк и «Солид инвестиции».

По условиям выпуска предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны по ставке 21,75% годовых. Доходность к погашению соответствует 24,05% годовых.

Сбор заявок на облигации прошел 17 августа. Техническое размещение запланировано на 19 августа.

По данным источника, выручка «Брусники» по РСБУ за первое полугодие выросла до 6,13 млн рублей, что на 6,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также сообщается о росте чистой прибыли девелопера.

Увеличение объема выпуска может говорить о спросе со стороны инвесторов на долговые инструменты компании. Итоговые параметры размещения станут известны после завершения сделки.